凯发k8官方网站下|波肖门尾图|周A股重要看点：国务院高层做出最新指示！两类股将

2025-03-02 09:30:35

　　凯发k8娱乐官网凯发K8官网ღ★★ღღ！电子元件ღ★★ღღ，凯发天生赢家一触即发ღ★★ღღ，凯发·k8(国际)ღ★★ღღ！由于场外仍有大量资金在借道公募基金入市ღ★★ღღ，所以在接下来的行情中ღ★★ღღ，只要大盘表现不是太差ღ★★ღღ，我们散户最重要的任务ღ★★ღღ，就是找出市场的主线热点ღ★★ღღ，通过踩节奏高抛低吸ღ★★ღღ，来扩大收益ღ★★ღღ！

　　那么下周哪些板块的短期爆发力最强呢？其实从今早的交易数据分析中ღ★★ღღ，我们已经可以找到一些线索了ღ★★ღღ。据旌扬观察统计ღ★★ღღ，12月以来ღ★★ღღ，机构和游资明显加快了调仓节奏波肖门尾图ღ★★ღღ，尤其是主力机构ღ★★ღღ，从12月10日到12月20日短短10天时间里ღ★★ღღ，同时向4大主线调仓ღ★★ღღ！这意味着下周会是多热点轮动走强的格局ღ★★ღღ，这点和10月的行情非常相似ღ★★ღღ！

　　人工智能上中下游ღ★★ღღ，一直是全球资本市场关注的焦点ღ★★ღღ。过去几年ღ★★ღღ，大家的视线普遍集中在算力方向ღ★★ღღ，也走出了英伟达这样的AI芯片巨头ღ★★ღღ。不过这两个月ღ★★ღღ，A股市场中对中下游大模型与应用的关注度更高ღ★★ღღ，这是因为AI应用正处于加速裂变的时间窗ღ★★ღღ，也出现了字节豆包这样的大规模商用产品ღ★★ღღ。

　　国外方面ღ★★ღღ，美国的芯片巨头博通ღ★★ღღ，在本周披露了其最新财报ღ★★ღღ，数据显示ღ★★ღღ，公司AI相关收入整个财年同比增长了220%ღ★★ღღ，达到122亿美元ღ★★ღღ。与此同时ღ★★ღღ，还有消息人士爆料ღ★★ღღ，苹果正与博通合作开发芯片的网络技术ღ★★ღღ，这对人工智能处理至关重要ღ★★ღღ。据悉波肖门尾图ღ★★ღღ，新款芯片的内部代号为Baltraღ★★ღღ，预计到2026年可量产ღ★★ღღ。

　　由于博通走的是AI芯片中ღ★★ღღ，ASIC这条路ღ★★ღღ，而不是复制英伟达的GPUღ★★ღღ。而ASIC的算力和成本上都较GPU更具优势波肖门尾图ღ★★ღღ，这就让市场认为ღ★★ღღ，博通具备弯道超车的机会ღ★★ღღ。在美股市场中ღ★★ღღ，本周博通的股价出现强势爆发ღ★★ღღ，成为全球第三个突破万亿美元的半导体企业ღ★★ღღ。

　　国内方面波肖门尾图ღ★★ღღ，本周深圳市印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》ღ★★ღღ！措施共计18条ღ★★ღღ，其中提到ღ★★ღღ，将发放“训力券”ღ★★ღღ，每年发放最高5亿元“训力券”ღ★★ღღ！以积极建设国家新一代人工智能创新发展试验区ღ★★ღღ，和国家人工智能创新应用先导区ღ★★ღღ。这个周末ღ★★ღღ，国务院高层在浙江调研时又指出ღ★★ღღ，要加强算力等新型基础设施布局建设ღ★★ღღ，这都利好AI上游算力产业链ღ★★ღღ。

　　我们回头看看过去3个月以来的行情ღ★★ღღ，9月底到10月中旬ღ★★ღღ，金融地产是领涨主线大科技股板块轮番领涨ღ★★ღღ，分别是半导体ღ★★ღღ、CPOღ★★ღღ、低空经济和车联网ღ★★ღღ；11月主力机构先后加仓了机器人ღ★★ღღ、固态电池和AI应用ღ★★ღღ。

　　不难看出ღ★★ღღ，前面几个月AI算力方向中ღ★★ღღ，只有CPO和半导体走出了趋势性行情ღ★★ღღ。但AI算力不止这两个细分板块ღ★★ღღ，还包括液冷服务器ღ★★ღღ、铜缆高速连接ღ★★ღღ、数据中心ღ★★ღღ、算力租赁等等ღ★★ღღ。本周ღ★★ღღ，在半导体内部ღ★★ღღ，又细分出了ASIC分支ღ★★ღღ。那么前面还没有轮炒过的细分板块ღ★★ღღ，在最近就具强的补涨动能ღ★★ღღ！

　　据旌扬观察ღ★★ღღ，近期AI算力方向最先发力的ASIC细分ღ★★ღღ，但全面爆发则是在本周四ღ★★ღღ，也就是深圳相关利好落地次日ღ★★ღღ。本周四的交易数据显示ღ★★ღღ，游资是当天推动整个主线走强的主力资金ღ★★ღღ，AI芯片ღ★★ღღ、铜缆高速连接ღ★★ღღ、液冷服务器都有被加仓波肖门尾图ღ★★ღღ。当天机构则只买入了液冷服务器ღ★★ღღ。本周五整个主题惯性冲高凯发k8官方网站ღ★★ღღ，游资畏高并未继续加仓ღ★★ღღ，但机构却继续买入了液冷服务器ღ★★ღღ，同时少量加仓了CPO和数据中心凯发k8官方网站ღ★★ღღ，唯独大幅减仓了半导体ღ★★ღღ。

　　这三个高科技板块虽然所处的产业方向完全不同ღ★★ღღ，但却有一个共同点ღ★★ღღ，它们都处于行业生命周期的幼稚期ღ★★ღღ。以旌扬多年来的投资经验ღ★★ღღ，这类板块是很少被主力机构密集加仓的ღ★★ღღ，近期却出了意外ღ★★ღღ。据旌扬观察ღ★★ღღ，上周五机构和游资就开始密集向AI眼镜调仓ღ★★ღღ，这点在上周末的文章中旌扬已经有提示ღ★★ღღ。本周ღ★★ღღ，机构则继续加大了对脑机接口和量子科技的布局ღ★★ღღ，而且这两个板块还是本周机构席位的最大加仓方向ღ★★ღღ，这种情况属实罕见ღ★★ღღ！

　　我们一般将行业的生命周期划分成幼稚期ღ★★ღღ、成长期ღ★★ღღ、成熟期和衰退期ღ★★ღღ。处于幼稚期的行业ღ★★ღღ，由于各项技术还不成熟ღ★★ღღ，所以行业内的公司短期无法通过该技术盈利ღ★★ღღ，也就是说旌扬常说的大规模商业化问题ღ★★ღღ。这类行业ღ★★ღღ，虽然前景广阔ღ★★ღღ，但在主力机构眼中ღ★★ღღ，现阶段还是以讲故事为主波肖门尾图ღ★★ღღ，算得上是纯题材炒作ღ★★ღღ。

　　处于成长期中前期的行业ღ★★ღღ，是主力最喜欢的投资方向ღ★★ღღ，这个时候行业内公司刚刚开始盈利ღ★★ღღ，未来几年的业绩爆发力都很高ღ★★ღღ。比较典型的就是人工智能ღ★★ღღ、低空经济ღ★★ღღ、商业航天ღ★★ღღ、无人驾驶ღ★★ღღ、机器人等等ღ★★ღღ。

　　处于成长期后期的行业风险最大ღ★★ღღ，一是因为经过几年的炒作ღ★★ღღ，行业内公司估值普遍被推到较高的位置凯发k8官方网站ღ★★ღღ，而未来几年行业将从成长期转向成熟期ღ★★ღღ，业绩增长性放缓无法支撑高估值ღ★★ღღ，股价就会大跌ღ★★ღღ。比较典型的是新能源汽车ღ★★ღღ。

　　处于成熟期和衰退期的行业ღ★★ღღ，机构和游资的兴趣普遍不大ღ★★ღღ，所以股价波动不剧烈ღ★★ღღ。绝大多数的板块都在这个范围里ღ★★ღღ，比如食品饮料ღ★★ღღ、零售ღ★★ღღ、旅游ღ★★ღღ、物流ღ★★ღღ、港口ღ★★ღღ、银行ღ★★ღღ、保险ღ★★ღღ、基建等等ღ★★ღღ。

　　AI眼镜方面ღ★★ღღ，本周全球智能硬件行业先锋品牌闪极科技于正式发布旗下首款AI眼镜——闪极AIღ★★ღღ！这是国内首款量产AI拍摄眼镜ღ★★ღღ，售价1499元ღ★★ღღ，首批5万台共创版仅999元ღ★★ღღ。在会后的采访中ღ★★ღღ，闪极科技CEO张波表示ღ★★ღღ，对于这一代产品的目标是年出货量超过50万台ღ★★ღღ，销售金额超过6个亿ღ★★ღღ。如果这款产品销售火爆ღ★★ღღ，那么AI可穿戴产品就有机会从幼稚期加速进入成长期ღ★★ღღ。

　　值得注意的是ღ★★ღღ，除了闪极AI外ღ★★ღღ，近期百度也发布了小度AI眼镜ღ★★ღღ、Looktech发布AI智能眼镜ღ★★ღღ、Rokid发布GlassesAR眼镜新品等ღ★★ღღ，三星ღ★★ღღ、小米等头部厂商2025年也将在AI智能眼镜发力ღ★★ღღ，推出重磅产品凯发k8官方网站ღ★★ღღ。

　　量子科技方面ღ★★ღღ，近日谷歌CEO宣布ღ★★ღღ，谷歌最新的量子计算芯片Willow在基准测试中取得了惊人的成绩ღ★★ღღ：在不到5分钟内完成了一项标准计算ღ★★ღღ，而这需要顶尖超算超过10-25年——比宇宙年龄还长ღ★★ღღ！Willow的成就主要体现在两个方面ღ★★ღღ：指数级减少错误ღ★★ღღ、性能吊打超级计算机ღ★★ღღ。

　　在Willow推出后的几天ღ★★ღღ，我国中科大潘建伟院士团队也发布了“祖冲之三号”超导量子计算机ღ★★ღღ。实验数据显示ღ★★ღღ，“祖冲之三号”的性能优于谷歌“悬铃木”ღ★★ღღ，各项性能指标也与谷歌一周前刚刚发布的Willow达到同一量级ღ★★ღღ。

　　脑机接口方面ღ★★ღღ，近期ღ★★ღღ，上海首例脑机接口产品临床试验植入手术的患者目前恢复顺利ღ★★ღღ，已经可以自己用杯子喝水凯发k8官方网站ღ★★ღღ。此外ღ★★ღღ，芯智达自主研发的“北脑二号”智能脑机系统填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白ღ★★ღღ。我国脑机接口研发人员正在奋力追赶国际领先水平ღ★★ღღ。而全球首款基于人工智能AGI算法的梦境检测ღ★★ღღ，与梦境重建脑机接口产品-Dreamgear绘梦仪ღ★★ღღ，也将在12月底发布凯发k8官方网站ღ★★ღღ。

　　字节概念方面ღ★★ღღ，本周字节豆包相关利好极为密集ღ★★ღღ。在火山引擎Force原动力大会上ღ★★ღღ，字节旗下豆包又发布了视觉理解模型ღ★★ღღ，具备更强的内容识别ღ★★ღღ、理解和推理ღ★★ღღ、视觉描述等能力ღ★★ღღ。火山引擎总裁谭待宣布ღ★★ღღ，豆包视觉理解模型价格降至0.003元/千Tokensღ★★ღღ，比行业平均价格降低85%ღ★★ღღ。这意味着视觉理解模型定价ღ★★ღღ，首次进入厘时代ღ★★ღღ！从资金面来看ღ★★ღღ，本周机构和游资在这个板块上的运作仍然活跃ღ★★ღღ，机构是先加后减ღ★★ღღ，周五有逢高止盈动作ღ★★ღღ；而游资则是先减后加ღ★★ღღ，周五再大幅加仓ღ★★ღღ。

　　大消费方面ღ★★ღღ，本周整体出现了连续回调ღ★★ღღ，不过从交易数据来看ღ★★ღღ，整个主题下跌的过程中ღ★★ღღ，主力在不同分支板块上的操作出现了明显分化ღ★★ღღ。

　　在AI算力方向ღ★★ღღ，由于本周四ღ★★ღღ、周五连续走强ღ★★ღღ，所以下周一需要等待板块回撤ღ★★ღღ，周二早间可以开始着手低吸ღ★★ღღ；前沿科技方向ღ★★ღღ，AI眼镜要等回撤ღ★★ღღ，但脑机接口和量子科技的板块走势运行稳健ღ★★ღღ；字节概念ღ★★ღღ，若下周一继续冲高ღ★★ღღ，则不能追涨凯发k8官方网站ღ★★ღღ，要等后面几天下跌后进场ღ★★ღღ；大消费由于本周蓄势充分ღ★★ღღ，下周初的弹性会更大ღ★★ღღ，只不过预制菜和首发经济要在反弹时减仓离场ღ★★ღღ。